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 MILANO,
2.3.2016
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Giplast Group Spa
ha perfezionato l’emissione di un prestito
obbligazionario senior secured di 4 milioni di
euro con scadenza marzo 2021. Il titolo è stato
quotato sul segmento ExtraMot Pro di Borsa
Italiana ed è stato sottoscritto da fondi di
credito gestiti da Tenax Capital Limited. La
società è stata affiancata dagli advisor AD
Impresa (finanziario) e dallo Studio Orrick,
Herrington &Sutcliffe (legale, Daniela Andreatta
e Raul Ricozzi).
Il Gruppo,
che fa capo alla famiglia Marozzi, è l’azienda
leader in Europa nel settore della produzione e
commercializzazione di bordi in PVC ed ABS per
la finitura di pannelli truciolati e di
materiali composti per l’industria di
fabbricazione del mobile, con un fatturato di
oltre Euro 32 milioni, di cui il 50% export.
Vito Ronchi
(a
sin. nella foto, con Giuseppe Marozzi),
portfolio manager di Tenax Capital, ha
dichiarato “Siamo molto lieti di investire in
Giplast, un’azienda che rientra perfettamente
nei nostri parametri di investimento, ovvero una
PMI Italiana con prossimità e legami con la
clientela sempre molto forti, management team di
comprovata esperienza e passione, chiara visione
industriale e spiccata propensione ad investire
in nuovi prodotti e mercati, principalmente
esteri”.
Marina
Vienna, amministratore delegato AD Impresa,
società specializzata in finanza strutturata a
supporto nella crescita delle imprese,
nell'esprimere soddisfazione per la quotazione
del Minibond emesso da Giplast che permetterà al
Gruppo di continuare nel suo percorso di
crescita, sottolinea come tutto il management
della Giplast ed il personale amministrativo e
produttivo ha saputo esprimere in questa
occasione un'altissima professionalità che ha
reso possibile in brevissimo tempo la
realizzazione del progetto molto ambizioso della
quotazione del bond.
Giuseppe
Marozzi, presidente e amministratore delegato di
Giplast, ha dichiarato: «La nostra azienda è
una realtà con oltre 40 anni di esperienza nel
settore del bordo per il mercato del mobile, con
una grande propensione al miglioramento
organizzativo e finanziario. In quest'ottica nel
marzo del 2014 è stata ammessa al Programma
Elite di Borsa Italia ed ora ha emesso il primo
Minibond conforme al Mercato ExtraMot Pro della
propria storia. Siamo orgogliosi di aver
raggiunto tale merito creditizio e fiducia dai
mercati finanziari. Questo rappresenta una
ulteriore dimostrazione della credibilità del
nostro Piano Industriale curato e organizzato
insieme ai nostri consulenti e al socio
finanziario VERTIS SGR che prevede un forte
miglioramento dei risultati operativi e una
ulteriore crescita attraverso la penetrazione in
nuovi mercati. Possiamo affermare che il nostro
segreto è nella continua ricerca di nuove
soluzioni produttive e nei nuovi prodotti frutto
di importanti investimenti in ricerca e
sviluppo». |
